| 时 间 |
主 题 |
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专题1:并购概述 |
课题内容：
一、决策者需要回答的问题
二、并购理论
三、并购动机
四、买/卖方并购程序 |
| 专题2：并购业务概述 |
课程内容：
一、并购组织者/参与者
二、投资银行/PE的并购业务 |
| 专题3：并购战略与目标公司的选择 |
课程内容：
一、并购的基石
二、收购还是联盟？
三、内增、联盟与并购？
四、横向、纵向还是混合收购？
五、并购战略与策略的选择
六、并购目标的筛选 |
| 专题4:并购前尽职调查 |
课程内容：
一、尽职调查概述
二、目标公司的商业调查
三、目标公司财务状况调查
四、目标公司法律风险调查 |
| 专题5:公司价值评估 |
课程内容：
一、价值评估概述
二、价值评估的一般方法
三、跨国并购估值
四、估值方法选择与经验
五、修正定价因素
六、投资评价指标与标准研究 |
| 专题6:交易结构设计(1) |
课程内容：
一、交易结构设计概述
二、收购方式
三、股权结构 |
| 专题7:交易结构设计(2) |
课程内容：
一、交易组织结构
二、融资结构 |
| 专题8:交易结构设计(3) |
课程内容：
一、支付结构
二、设计与优化 |
| 专题9:交易结构设计(4) |
课程内容：
一、会计处理
二、税务安排 |
| 专题10：交易结构设计(5) |
课程内容：
一、社会条款
二、风险分配与控制
三、经营(过渡期)设计 |
| 专题11:交易结构设计(6) |
课程内容：
一、并购交割与过渡期安排
二、退出机制
三、跨国并购涉及的主要问题
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| 专题12:杠杆收购(并购基金、俱乐部、私有化、管理层收购) |
课程内容：
一、杠杆收购概述
二、杠杆收购的程序
三、财务模型的建立与测算
四、杠杆收购对象的特点
五、(PE)投资的企业运营水平提高
六、杠杆收购的收益来源
七、引入PE基金企业的关注重点
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| 专题13:反收购策略 |
课程内容：
一、反收购概述
二、提高收购成本，降低收购者的潜在收益
三、提高自身持股比例，增加收购者取得控制权的难度
四、在丧失控股权时，争夺控制权
五、贿赂外部收购者，换取管理层稳定
六、其他措施
七、代理权之争 |
| 专题14:公司重组与售出 |
课程内容：
一、公司重组(售出)概述
二、泡沫、周期与商业价值
三、重组(售出)工作准备
四、股权重组(售出)
五、资产重组(售出) |
| 专题15:并购中的政治、公关与谈判 |
课程内容：
一、并购中的政治
二、并购中的公关
三、并购中的谈判
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| 专题16:并购整合
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课程内容：
一、整合模式
二、整合经理
三、愿景
四、领导层与激励
五、战略创新与业绩增长
六、卓有成效的经营管理
七、初步胜利与整合速度
八、文化差异与沟通
九、风险管理 |
| 专题17:并购失败的成因与应对之策 |
课程内容：
一、误导的结论
二、并购失败与成功的边界
三、并购失败的共同原因
四、跨国并购失败的原因
五、并购失败的应对之策 |
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