中大职业培训学院
理财技能研修班招生简章
培训班型与费用标准
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课程板块 |
课时数
（学时） |
培训费（元） |
|
面授课 |
|
个人（家庭）记账和财务报表的使用 |
7.5 |
680 |
|
理财计算方法在各大宗消费中的使用(如房贷计算方法) |
11.25 |
880 |
|
个人（家庭）保险配置与规划 |
15 |
1080 |
|
个人养老规划(商业保险养老规划) |
7.5 |
680 |
|
投资规划（股票、债券、基金、其他投资工具） |
22.5 |
1280 |
|
财产分配和传承相关法律知识和规划 |
11.25 |
880 |
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任意两个/三个板块 |
/ |
所选板块总价9.5折 |
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任意四个/五个板块 |
/ |
所选板块总价9折 |
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全方位技能研修（全部六个板块） |
75 |
4280 |
注：
l 1课时=40分钟
l 金融计算器为另外购买（220元），除《理财计算方法理论在各项规划中的使用》板块必须购买金融计算器外，其余板块不硬性要求购买。
l 报读《个人（家庭）记账和财务报表的使用》随课附赠个人/家庭记账和财务报表一套(电子表格)
l 报读全部模块（全方位技能研修）的再随课附赠课外读物《30年后，你拿什么养活自己》套装（全3册）
培训费优惠（可叠加使用）：1、团报优惠：3-5人享受学费9.6折；6-9人享受学费9.3折；10人以上享受学费9折。2、学生价8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件）。3、老学员8.5折。4、企事业单位内训可定制课程，培训费用另议。
部分师资简介：
Ø 吴老师，早年毕业于金融学院国际会计专业；英国财务管理方向的工商管理硕士学位；获欧洲MBA质量EQUIS及国际AMBA认证；财商人生理财顾问有限公司教育培训总监；国内著名理财杂志<<钱经>> 的特约专栏作者，羊城交通台的理财频道特邀理财评论嘉宾。文章散见于<<中国财经报>> 、 <<北京晚报>> 、 <<大众理财顾问>>、 <<AFP、CFP持证人通讯>>等报纸杂志专栏。
Ø 郭老师，副教授，高级国际财务管理师，中国总会计师，中级会计师
Ø 赵老师，澳大利亚八大名校硕士毕业，中级会计师、理财规划师、高级讲师
Ø 王老师，CFP理财规划师课程高级讲师，国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员，财商人生运营总监
Ø 徐老师，民商法学硕士，法学学士；高等学校教师，法律职业资格证书；大学法学系专任教师
Ø 邓老师，平安保险营业点主管；10年以上工作经验，其中，汽车、保险行业10年工作经验，曾在国企银行、国有企业表现突出，任管理岗位。多次参与新企业筹建、初期建设、制度化建设、规范化建设等工作，多年团队管理经验。
课程模块设置
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课程
名称 |
课程内容 |
学时 |
代码 |
面授课 |
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个人（家庭）记账和财务报表的使用 |
会计基础知识 |
7.5 |
A |
面授 |
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家庭资产负债表/收入支出表和财务管理 |
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个人/家庭收支业务的记录 |
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理财计算方法在各大宗消费中的使用(如房贷计算方法) |
理财计算基础 |
11.25 |
B |
面授 |
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年金计算和应用 |
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金融计算器的使用 |
|
房贷的还款方式 |
|
提前还贷的计算 |
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个人（家庭）保险配置与规划 |
风险管理和保险基本概念 |
15 |
C |
面授 |
|
个人/家庭风险分析和保险的分类 |
|
个人/家庭保险配置 |
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个人养老规划(商业保险养老规划) |
养老基本知识 |
7.5 |
D |
面授 |
|
养老商业保险规划 |
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投资规划 |
股票基本知识 |
22.5 |
E |
面授 |
|
股票投资进阶技能 |
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基金投资基本知识 |
面授 |
|
债券基本知识 |
|
其他投资工具 |
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财产分配和传承相关法律知识和规划 |
关于家庭财产分配和传承的风险 |
11.25 |
F |
面授 |
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家庭财产分配和传承规划 |
教材、独家教辅与金牌服务
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序号 |
教材、独家教辅与金牌服务 |
形式 |
适用课程 |
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1 |
面授课程课件 |
课件 |
全部模块 |
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2 |
家庭财务报表表格工具 |
电子表格 |
个人（家庭）记账和财务报表的使用 |
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4 |
《30年后，你拿什么养活自己》套装（全3册） |
课外读物 |
报读全部模块 |
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4 |
免费补修缺席课程 |
权利 |
全部模块 |
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5 |
预约课程时间 |
权利 |
全部模块 |
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6 |
颁发学院结业证书 |
权利 |
全部模块 |
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7 |
老学员报读享受优惠 |
权利 |
全部模块 |
校区与服务
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地区 |
校区 |
地址 |
咨询报名 |
面授教学 |
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广州 |
体育西 |
天河区体育西路57号红盾大厦6楼 |
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广州 |
华师 |
天河区龙口中路194号天惠大厦3楼 |
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广州 |
小北 |
越秀区小北路260号新华大厦8楼 |
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广州 |
中大 |
海珠区新港西路135号中山大学科技园 |
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广州 |
天河路 |
天河区天河路198号南方经典大厦8楼 |
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深圳 |
书城 |
深南东路5033号金山大厦（深圳书城）14楼 |
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深圳 |
宝安 |
宝安区西乡新城广场一楼（深发展银行旁） |
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深圳 |
坪山 |
坪山新区和平社区建设路69号4楼 |
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东莞 |
南城 |
南城区胜和街金盈大厦3楼 |
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东莞 |
黄金 |
南城区黄金路1号天安数码城B1栋14楼 |
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东莞 |
虎门 |
虎门镇虎门大道工贸大厦A栋8F |
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东莞 |
常平 |
常平镇朝阳六街96号（常平国税分局后面50米） |
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东莞 |
长安 |
长安镇长青南路303号长安商业广场4区213号 |
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东莞 |
万江 |
万江区莞穗大道35号多伦多大厦213室 |
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东莞 |
茶山 |
茶山镇茶园四路86号（茶山国税分局对面300米） |
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东莞 |
大朗 |
大朗镇富华中路483号华城写字楼3-B室 |
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东莞 |
塘厦 |
塘厦镇三正半山豪苑雅景园2栋S30号 |
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佛山 |
禅城 |
佛山市禅城区祖庙路33号百花广场主8楼816 |
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中山 |
东区 |
东区银通街2号利和广场国际公馆5座32楼3207 |
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中山 |
石岐 |
石岐区莲塘路36号职业教育集团A座3楼 |
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如有修改，请以学院最新公布为准
0755-88842400 0755-83692700 0755-88844436 